Что такое обязательная доля в наследстве и кому она положена?

Обязательная доля в наследстве — это гарантированная законом часть имущества умершего, которую отдельные наследники получают даже при наличии завещания, исключающего их из наследования. Её размер составляет не менее половины доли, которую такой наследник получил бы при наследовании по закону.

Что говорит закон

Право на обязательную долю имеют:

• несовершеннолетние дети наследодателя;
• нетрудоспособные дети наследодателя;
• нетрудоспособные супруг и родители наследодателя;
• нетрудоспособные иждивенцы, которые призывались бы к наследованию по правилам статьи 1148 ГК РФ.

📜 Выдержка из нормативного документа:

(Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ, действующая редакция, ст. 1149)

«1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, его нетрудоспособные супруг и родители, а также нетрудоспособные иждивенцы наследодателя, подлежащие призванию к наследованию на основании пунктов 1 и 2 статьи 1148 настоящего Кодекса, наследуют независимо от содержания завещания не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону (обязательная доля).

1. Право на обязательную долю в наследстве удовлетворяется из оставшейся незавещанной части наследственного имущества, даже если это приведет к уменьшению прав других наследников по закону на эту часть имущества, а при недостаточности незавещанной части имущества для осуществления права на обязательную долю — из той части имущества, которая завещана.

1. В обязательную долю засчитывается все, что наследник, имеющий право на такую долю, получает из наследства по какому-либо основанию, в том числе стоимость установленного в пользу такого наследника завещательного отказа.

1. Если осуществление права на обязательную долю в наследстве повлечет за собой невозможность передать наследнику по завещанию имущество, которым наследник, имеющий право на обязательную долю, при жизни наследодателя не пользовался, а наследник по завещанию пользовался для проживания (жилой дом, квартира, иное жилое помещение, дача и тому подобное) или использовал в качестве основного источника получения средств к существованию (орудия труда, творческая мастерская и тому подобное), суд может с учетом имущественного положения наследников, имеющих право на обязательную долю, уменьшить размер обязательной доли или отказать в ее присуждении».

Нетрудоспособный иждивенец — это не любой родственник, которому наследодатель время от времени помогал деньгами. Для лиц, не входящих в круг наследников по закону, необходимо одновременно подтвердить нетрудоспособность, иждивение не менее года до смерти наследодателя и совместное проживание с ним. Для родственников, относящихся к наследникам по закону, совместное проживание не требуется, однако иждивение должно продолжаться не менее года до смерти наследодателя.

📜 Выдержка из нормативного документа:

(Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ, действующая редакция, ст. 1148)

«1. Граждане, относящиеся к наследникам по закону, указанным в статьях 1143 — 1145 настоящего Кодекса, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или нет.

1. К наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в круг наследников, указанных в статьях 1142 — 1145 настоящего Кодекса, но ко дню открытия наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним. При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию.

1. При отсутствии других наследников по закону указанные в пункте 2 настоящей статьи нетрудоспособные иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников восьмой очереди».

Размер обязательной доли рассчитывают не от указанной в завещании доли, а от доли при наследовании по закону. Например, если у наследодателя остались супруг и двое детей, один из которых несовершеннолетний, то при отсутствии завещания каждому полагалось бы по 1/3 наследства. Следовательно, обязательная доля несовершеннолетнего ребёнка составит не менее 1/6 наследства.

Что делать по шагам

1. Определить состав наследства и круг наследников по закону на дату смерти наследодателя. Если имущество приобреталось супругами в браке, сначала выделяется супружеская доля пережившего супруга; в наследство входит только доля умершего.

1. Проверить основание для обязательной доли: возраст ребёнка, инвалидность, нетрудоспособность супруга или родителя, а для иждивенца — также факт содержания наследодателем и иные условия статьи 1148 ГК РФ.

1. Обратиться к нотариусу по месту открытия наследства с заявлением о принятии наследства и документами, подтверждающими право на обязательную долю: свидетельством о рождении, браке, документами об инвалидности, сведениями о содержании и совместном проживании.

📜 Выдержка из нормативного документа:

(Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ, действующая редакция, ст. 1153)

«1. Принятие наследства осуществляется подачей по месту открытия наследства нотариусу или уполномоченному в соответствии с законом выдавать свидетельства о праве на наследство должностному лицу заявления наследника о принятии наследства либо заявления наследника о выдаче свидетельства о праве на наследство».

1. Если нотариус не включает обязательную долю в свидетельство либо имеется спор об иждивении, составе наследства или размере доли, вопрос разрешается в суде.

На что обратить внимание

• Наследство принимается в течение шести месяцев со дня его открытия, которым обычно является день смерти наследодателя.

📜 Выдержка из нормативного документа:

(Гражданский кодекс Российской Федерации (часть третья) от 26.11.2001 № 146-ФЗ, действующая редакция, ст. 1154)

«1. Наследство может быть принято в течение шести месяцев со дня открытия наследства».

• Обязательная доля предоставляется независимо от содержания завещания: завещатель не может лишить такого наследника этой гарантированной части имущества простым указанием в завещании.

• Сначала обязательную долю выделяют из незавещанного имущества. Если его недостаточно, долю выделяют за счёт имущества, переданного по завещанию другим лицам.

• Полученное наследником имущество засчитывается в обязательную долю. Поэтому если наследнику уже завещана часть имущества либо установлен завещательный отказ в его пользу, дополнительно требовать полную обязательную долю нельзя.

• Суд вправе уменьшить обязательную долю или отказать в ней, но только в исключительной ситуации, указанной в пункте 4 статьи 1149 ГК РФ, с учётом интересов наследника по завещанию и имущественного положения сторон.